尽管身为管理着8000亿加元资产投资公司的联席CEO，作者坦言，自己同样需要一位理财顾问。在最新于MarketWatch刊登的专栏中，作者以体育团队做比喻，指出理财顾问不仅是投资组合的总经理和主力队员，更是客户实现财富目标的关键协作者。他认为，无论自身具备多高的专业能力，理财决策依然容易受到个人情感、视角局限等影响，因此专业理财顾问的价值，在于以冷静和专业的眼光提供客观建议，让客户成为“球队拥有者”，而顾问则是全面统筹和执行的重要力量。文中强调，理财顾问既是财富“教练”，亦能在市场好坏时保持纪律，为客户资产保驾护航。
